充滿魔法和奇跡的沙迪亞大陸，由六種能量支配，一名人類則開發出了第七種能量——黑暗魔法，因而人類被龍族和精靈驅逐到西方，后來人類殺死了龍王。月影精靈瑞拉潛入城堡想要殺死人類的國王哈羅和王子艾斯蘭，卻意外地發現龍蛋并沒有摧毀，他們和卡勒姆決定一道將龍蛋送回沙迪亞，以阻止戰爭的爆發。而昔日哈羅國王的仆人威倫在哈羅死后，慢慢滋生出了貪婪的權欲……