在花果山出生，被帶到天界，由觀世音交給其外甥金蟬的悟空，在天界開始了他們的感人生活。在這里，他認識了天蓬，卷簾，并結識了朋友—“殺人玩偶”的哪吒。但哪吒的父親，野心家李塔天，為了自身利益讓哪吒殺了悟空，不愿背叛朋友的哪吒選擇了自殺。親眼目睹這一切的悟空在絕望之下暴走，原來他的真實身份是擁有毀滅天界之力的“齊天大圣”。最后觀世音出面制服“齊天大圣”。這時以不愿意像以前那樣對分外之事不聞不問的金蟬已有所覺悟，與天蓬、卷簾一同綁架了卷簾的上司——西海龍王敖潤，并以“下界”為目標而努力。與此同時，賊心不死的李塔天謀殺了天帝后嫁禍給金蟬等4人..