坂井悠二曾經被“紅世使徒”的狩獵奪取“存在之力”，但殲滅紅世使徒的“火霧戰士”夏娜拯救了他。后來，體內封印了紅世最強寶器“零時迷子”的悠二，就成了夏娜的搭檔，跟他一起多次戰勝了艱難的挑戰和考驗。不過，夏娜化名為“平井緣”跟悠二一起上學后，他跟悠二心心相印，被暗戀悠二的吉田一美察覺，一美和夏娜展開對悠二的爭奪。不過就在悠二沒做出選擇的時候，他就被最大的紅世使徒組織假面舞會綁架。在悠二失蹤的這段日子里，同病相憐的夏娜和一美成了好伙伴。而當悠二再度出現在他們面前時，他已經跟紅世使徒的創世神之一，假面舞會的盟主“祭禮之蛇”合體了。面對變成敵..