告別了炎炎夏日，秋風帶著寒冷的氣息遽然而至。樹葉紛紛飄落，遠近一派蕭索的景象。寒氣逼人，候鳥們收拾行裝，朝向溫暖的地帶飛去。 一列候鳥在飛行的途中，遭遇了烏云和暴雨的襲擊，其中一個小家伙與伙伴們走散，更迷失了方向。他四下尋找，慌不擇路，甚至一度跌如大海之中。他饑腸轆轆，無處落腳，雖想借海員抓到的魚兒果腹，卻被狼狽地打跑。 前方還有無數的磨難的帶著他，這漫漫的旅途何時是一個盡頭……